平安時代末期，少女明日菜奉母親的遺言，前往京都尋訪平氏一族的當權者—平清盛，卻在入府之時被誤認成清盛的私生女而住下。明日菜发現平清盛身邊有股黑影一直處心積慮地要取平清盛的性命，原來那正是烏鴉的化身……

失勢的顯仁上皇想以明日菜為人質，利用清盛幫助他複辟，卻被烏洞所破壞。不死心的顯仁上歡以他的靈魂為誘餌，招來了棲息在京城中的魔物，準備除掉他最大的阻礙者—平清盛。

皇上身邊的親信接二連三地暴斃，原來是顯仁上皇和龍媛派去的兩個女蛇妖搞的鬼，而他們的下個目標就是平清盛！自從渡誤飲路旁的花蜜之後，為人正直的他竟想侵犯明日菜，還欲舉倒取清盛主公的命！？

海魔龍媛再次派出小妖·岬完成使命，岬使計綁走了明日菜，欲逼烏洞就範，沒想到卻促成渡和明日菜。烏洞在傷心之餘，隨岬回去想龍媛請罪。為了救烏洞，平清盛決定交出自己的靈魂！？