我順著老師的要求，不停地和他做愛，直到他失去意識為止。但是，老師卻不肯看我——大國加爾什的王子兼冒險家新恩，潛入四周都只有大片沙漠的塔齊亞王國，在那裡遇到了經營私塾的亞修姆。與可疑外表相反，亞修姆頭腦相當聰明，身邊還跟了位如騎士般保護著他的少年阿瑪爾……有著悲傷歷史的小國，因「藥」而交會並錯過的亞修姆與阿瑪爾，會迎來怎樣的命運？另一方面，新恩與隨從利安多羅斯的關係是？激烈的愛情，存在於這個清晨不會到來的樂園裡——