一位天使被派來人界回收人類靈魂，卻在現場碰到了菜鳥惡魔。原本應該教化惡魔、令其改邪歸正的，但天使竟然威脅起惡魔來，並且對他霸王硬上弓！只因這個惡魔長得實在太可愛了，令天使情不自禁!?
於是天使就這樣擅自把惡魔帶回到了天界。可是眾天使並不曉得，其實這個菜鳥惡魔的身世原來大有來頭…到底能不能教化他成功呢？