被父母拋棄的少年Ω．凱伊，為了生下國家最有權力的獸人一族．吉克弗利德家的子嗣，當家α．路亞德收留了他，養育長大。凱伊在路亞德的照顧之下逐漸被路亞德吸引，期望著有一天能和路亞德締結番之契約…然而，凱伊得知，獸人為了提高留下子嗣的可能性，不但不會締結番之契約，還會和複數Ω交媾。並且，迎接發情期的Ω最終，只能落得和許多獸人交媾的命運——